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今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累(lei)。量化私募、个(ge)人投资者的(de)增量资金仍(reng)然(ran)呈现持续流入的状态。但(dan)ETF在(zai)扭(niu)亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构(gou)成的(de)一(yi)定(ding)压力。按照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦在(zai)某种因素推动(dong)下，指数站上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加(jia)速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段，指数(shu)有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透率(lv)加速提升新产业趋势有望占优。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤬💌，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业层面，展望7月份👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥾🌽🍆👠，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽🩰💝👙。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍆🥝👠🍋🍄、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍆🍇，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍🥒，中报盈利或有改善🥔，如汽车、光伏😠💯👢、自动化设备等💖👗🧅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥒👘🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💟👜🥔🥝🥑、家电🥭🥭💯、家具💕🍏、饰品🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌；此外贵金属、燃气、电力🍋👙🤬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉💓🥥💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)(xiang)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港(gang)元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨(jing)流入134.89億港(gang)元，深(shen)市港股通淨流入148.92億港元。