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美国参议院将于当地时间6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已于29日通过内部通知发至各办公室🍌🥥🍉🥿。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓🧡😠。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍈🍎，融资资金有望延续净流入👄🍇👝。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅，7月资金面有望维持宽松🥬👘🧄。美国一季度GDP降幅高于市场预期🥬🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👢🍑🍅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍌；市场震荡上行😻🍆🍍，ETF净赎回规模收窄🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大😈。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👿😡，资金需求规模低位稳定🍅🥭。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👚🥑🥒👢，结构上融资资金有望延续净流入。

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据(ju)知情人士透露，今年春天，高(gao)盛(sheng)突然出售了这三家酒(jiu)店，其(qi)在该项目中投入的约 1 亿欧(ou)元（约合 1.17 亿美元）仅勉强保本。知情(qing)人士还表示，高盛同(tong)时放弃了在该地区(qu)打造(zao)酒(jiu)店(dian)品牌(pai)的计划。

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展望7月💗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💝👠🥥😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期💝🥔，在科技💘、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💌😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应💘，这为指数后续突破上行🍑🍑🥥🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍😈👚🍈🍄，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具(ju)体来看，2020年7月，玄(xuan)国栋将持有的福可喜玛25%股权以2476.56万(wan)元的价格转让给致尚科技，佛山优势(shi)资(zi)本创(chuang)业投资合伙企业（有限合伙）将持有的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持(chi)有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让(rang)给致尚科技；2023年11月，赵洪(hong)军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转(zhuan)让完成后，致尚科技持有福(fu)可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元(yuan)，致尚科技在福可喜玛(ma)股(gu)权上(shang)投入约为5777万元。

2、后续如(ru)何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由(you)增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取(qu)观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。