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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储(chu)、小金属。

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