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TMT领(ling)域在AI创新持续驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

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同时，资本(ben)市场还是科技企业转型升级的强大助推器(qi)。真正的科技强国，需(xu)要的是一个由初创企业、领(ling)军企业、产业集群共同构成的(de)完整“生态圈”，而非单(dan)一的“创新(xin)尖兵”。资本市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的(de)全周期(qi)陪伴，宛如一位悉心的园丁，精(jing)心培育着科技企(qi)业，让中国科(ke)技型企业在全球产业(ye)链重(zhong)构的浪潮中，逐步构(gou)建起具有(you)全球竞争力的科技产业生态。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续😠💝🤍🥻。海外方面🍇，尽管美联储内部分歧仍较大🍈🥿，但随着地缘风险降温和油价回落🍓💌👅🧅🍑，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市👢，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥭，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥑，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👗。

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2、消费复苏的持续性仍(reng)存(cun)不(bu)确定(ding)性。今年以来，居民(min)消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化增速，未来是否能(neng)持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济(ji)回升动(dong)力将明显(xian)减弱。