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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🍎👝🥬；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修👝👝，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👡🌽，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强😻🥝🍊，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🍆🧡。

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英国央行面临的经济环境呈现显著分化😻。一方面🩳，整体消费者价格指数（CPI）维持在3.5%的高位💯，服务业通胀更在4月飙升至5.4%，远高于央行2%的目标🍎💗🍌。数据曾引发市场对通胀持续性的担忧🍇👠🥒，一些鹰派官员担忧劳动力市场调整尚未充分完成🥭🍏🍏，过早降息或加剧价格压力💖🍄🥿👞🍎。

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但欧洲央行副行长德金多(duo)斯（Luis de Guindos）指出(chu)，由于(yu)美国(guo)**的关(guan)税政策，欧洲的物价和经济增(zeng)长可能面临压(ya)力。因此，通胀过低的风险非常有(you)限，即使欧元兑美元出现飙升也不是什么大(da)问题。

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