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工业硅主要观点(dian)：下半年供增需弱格局延(yan)续，在行业没有明确的减产或供应限制(zhi)政策等利多信号之前，硅价预(yu)计还将承压，下半年(nian)核心运行区(qu)间(jian)6200-8000元/吨。三季(ji)度供应压力上升(sheng)，硅价还有可能冲击行业最低现金成(cheng)本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来(lai)的变动，价格低(di)位下需防范(fan)供应端减产风险，持续(xu)关注硅厂生产调整情况。策略方面(mian)，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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赵宪成(cheng)：在港(gang)股(gu)反弹后，恒(heng)生指数的估值回到了偏高的位置(zhi)，但市场上仍然能(neng)找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

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供給(gěi)趨(qū)增：由于(yu)鑛(kuàng)耑(duān)有增量(liang)，近期原生鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)開(kāi)工率(lv)維(wéi)(wei)持高于徃(wǎng)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)(ti)價(jià)格不斷(duàn)(duan)上漲(zhǎng)使得加(jia)工費(fèi)維持低位，原生鉛(qian)冶鍊廠開工率上陞(shēng)空間(jiān)(jian)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得(de)再生鉛冶鍊廠開工率(lv)較(jiào) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入電池報(bào)廢淡季，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再(zai)生鉛冶鍊廠虧(kuī)損(sǔn)較大。海外鍊廠復(fù)産(chǎn)改善供給預(yù)期。預(yu)計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中(zhong)國(guó)精鍊鉛供應增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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1、展望7月，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下(xia)，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的(de)领(ling)域。具体如下：

2、尹某(mou)光、漆某(mou)华家庭财产主要包括金(jin)融资产和住宅3套、商铺8个、车(che)库2个(ge)。调查(cha)组查明的家庭实际财(cai)产远远低于举(ju)报人反映的家庭财产总额(e)。