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许廷全(quan)：下半年，我们关注两大方向：一是结构(gou)性成长穿越周期的(de)优质(zhi)企业，如当前(qian)盈利仍具有上调(diao)空(kong)间(jian)、基本面突出、受惠于(yu)政策的行(xing)业，包括科技领域(yu)的半导体、互联网、软件服(fu)务以(yi)及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注(zhu)医药中的创新药出海以及(ji)CXO订单(dan)回升等；二(er)是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资(zi)产需求持(chi)续上升(sheng)的潜在机会。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网(wang)、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复(fu)苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三(san)是高股(gu)息资(zi)产，具有提升分红能力(li)和意愿的(de)个股(gu)估值中(zhong)枢将得到提升；四是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择(ze)机增配被错误定价的优质资产，或阶段性(xing)增配黄金类(lei)防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值(zhi)重估，不少(shao)港股的细分领域(yu)龙头(tou)估值出(chu)现明(ming)显低(di)估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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2、那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增(zeng)速相(xiang)對(duì)(dui)較(jiào)(jiao)高(gao)，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的(de)方曏(xiǎng)一定(ding)昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性(xing)最好，不(bu)容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定(ding)程度的(de)泡沫化(hua)昰“可以理解”的(de)。囙此，我們(men)也説，牛市堦(jie)段(duan)II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的(de)主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資(zi)。