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2025年上半年，虽然(ran)政策不(bu)确定性有明显升(sheng)高，但全球经济整体平稳运行(xing)，除(chu)美联储外的其他(ta)主(zhu)要央行持(chi)续降息。我们认为下半年，美国和非美地(di)区(qu)的(de)经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽(kuan)松，产出缺口仍有修复(fu)空间(jian)具备一定(ding)优(you)势(shi)，但下半年的修复幅(fu)度面临高政策不确定性(xing)以(yi)及(ji)上半(ban)年出口和增(zeng)长前(qian)置的制约(yue)。在这个(ge)背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观(guan)，提升(sheng)新兴市场的(de)权重。但我们(men)认为区域(yu)表现的分化或小于上(shang)半年，建议平(ping)衡配置。行(xing)业(ye)层面(mian)展望下半年，自下而(er)上(shang)我们分析师对所(suo)覆盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件(jian)、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及偏消费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保(bao)持谨慎。

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