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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际(ji)改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平(ping)稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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