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3）高股息🌽🍒、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处🍓🥾🥑🍑，建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。

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2024年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議(yì)將(jiāng)“大力提(ti)振(zhen)消費(fèi)”列爲(wèi)首要任務(wù)，2025年**工作報(bào)(bao)告也多次提及消費，強(qiáng)調(diào)實(shí)施提振消費專項(xiàng)行動(dòng)，多(duo)渠道促進(jìn)居民增收。

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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小(xiao)。近(jin)两年来港(gang)股业绩增速(su)显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认(ren)为(wei)A股业绩疲(pi)弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面(mian)受价格因素影响更大(da)，价(jia)格(ge)下(xia)行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港(gang)股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价格下(xia)行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间(jian)往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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