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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💗🍏，当前概率不大🥾💓。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💛，分别为23年和24年5-8月🍓。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💖🥝💞🍄👝，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👗🥬💝，全年4次加息🍆👙，美元指数从低位101升至107🤬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍒👗🥾👘💞，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍏🍇🍑，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👚，美联储不断推迟降息时间🥦，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍒，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😈💌🩱💔，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😡😈，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大🍑🥒😠🤬，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍎，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍉👜👠，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👢。

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日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军(jun)校毕业典礼并发(fa)表演讲时称(cheng)，他完全支(zhi)持将美国新财年国防预算增至(zhi)1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还(hai)价。这意味(wei)着美国军(jun)费规模较(jiao)2025财年(nian)大增近13%，再(zai)创新高。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨💖👞，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🥝，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工😠👡🌽、有色金属等板块🎒😻🥕。对A股影响来看🤬🧄，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会👞😠；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🥬🍓💌，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本🤬💘🥬，加剧全球通胀👄🥦，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会💯🍌👜。从披露中报业绩预告来看🍈💯，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来🍇💘，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👄🥭🍑。风格有明显的日历效应，大盘成长风格💋、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、工业和信息化(hua)部等八部门公开(kai)征求对《汽车数据出境安全指引（2025版）》的意见，汽车数据处理者向境外提供汽车数据，符(fu)合以下情形之一(yi)的，应当申报数据出境安全评(ping)估：（1）向境外(wai)提(ti)供重要数据；（2）自当年1月1日起累计(ji)向境外提供100万(wan)人(ren)以上个人信息（不(bu)含敏(min)感个人信息）；（3）自当年1月(yue)1日起累计(ji)向境外提供1万人以(yi)上敏感个人信息；（4）关键信息基础设施运营(ying)者向境外提供个人信(xin)息；（5）国家有关规定明确的其他需要申报数据出境安全评估的情形。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🧄，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍍？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💕，比如财政、货币、经济数据验证👛。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🍆😡💝。这种情况下💓💞，中国需求也可能更长时间维持低位🥑🍍🥭，A股供需格局改善节点可能推后🥭。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥬🩰🍏。