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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍆。红利方面💝🥭🍏，在通胀尚未回归👛👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👘🤍🥦，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💟🍋😻👄😈，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍈🍆，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩲🧡🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👄💯💝💕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥦👘😠🧅；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💋🥕🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥭👝👗🍎，下同）和科创板（20%）👠🥦🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🍒👡🩰🥥。

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从产业技(ji)术端看，有机构(gou)指出，金融与AI融合持续(xu)深化，随着(zhe)数字经济发展，金融行业科技投入逐年提升，推动金融科技快速增(zeng)长。

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不过，复盘2020年初美伊(yi)冲突及2023年10月巴以冲突这(zhe)两轮(lun)与本轮可比的地(di)缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并(bing)且(qie)从结构(gou)上看(kan)，科技成长板块均(jun)非调(diao)整(zheng)最剧烈的方向(xiang)，反而由(you)于有独立产业趋势(shi)的支撑而表(biao)现出较(jiao)强的韧性。

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小(xiao)米重磅新品即将问世(shi)，有望为小(xiao)米集团(tuan)-W走势注入新的动力。摩根士丹利此前研报指(zhi)出，受强劲(jin)收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利(li)较该行预测高出10%，成本综效(xiao)推动营业利润比该行预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推动(dong)股价上涨的关键因(yin)素，并预计其平均售价可能(neng)会高于SU7。

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1、东吴证券认为，AI+金融时代的到来将从(cong)存量(liang)、增量2个方面利好金(jin)融行业。存量上，①后(hou)台部(bu)门效(xiao)率提升；②与大数据结合后，金融产品(pin)个性化与精准营销将增强客户粘性(xing)，带来业务(wu)增长；③投(tou)资者数(shu)量增长、用户基数提升，投融资需求提升，市场交投(tou)活跃(yue)促进存量业务边(bian)际增长率提(ti)高。增量上，AI赋能下新兴产(chan)品及应(ying)用应运而生(sheng)。

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