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我们认为，多(duo)方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不(bu)是牛(niu)市级别(bie)。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维(wei)持中(zhong)枢偏(pian)高震荡市判断。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大(da)背景下，无风险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的提(ti)升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可(ke)能会估值(zhi)修(xiu)复(fu)和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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2、滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)(yin)子有(you)單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準(zhun)化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。