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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低(di)节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板(ban)块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演(yan)绎也从最初的核心(xin)标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海(hai)进(jin)入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新(xin)药(yao)标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的(de)投资者而言，在短(duan)期波动思(si)维(wei)下，板块的(de)容错率随(sui)着交(jiao)易(yi)拥挤(ji)度(du)提升开始下降，在“守住胜(sheng)利果实(shi)”的心态下(xia)，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交(jiao)额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期算(suan)力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有(you)意愿进行高切低。

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2、人声鼎沸👝🍒🍅，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛🍍🥬🍓👛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药💔，全行业都在看，包括电子😠💋👿🩳、计算机😻🍆、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。