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前面(mian)说过一些了(le)，这里补充(chong)一个(ge)没说过的。去(qu)年(nian)买过一ETF（Exchange-Traded Fund，交易(yi)所交易基金），叫UNG，是和天然气挂(gua)钩的指数。我买的时候天然气(qi)的价格(ge)只有3块左右，而(er)天然气的长期成本要大约6块以上。我(wo)认为没什么东西价格可以长期在成本价以下(xia)，就跑去买了一大堆UNG。后来经过(guo)认真研究，发现UNG并不(bu)能和(he)天然气(qi)线性相(xiang)关，而(er)且时间(jian)损耗(hao)还很大，就觉得自(zi)己错了。但还有点(dian)不舍得卖，因为已经亏钱了。再后来想起知(zhi)错就改，不管多大的代价都是最小的代价的原则，最(zui)后还是下决心亏钱了结了(le)。

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週思聰(cōng)：下半年投(tou)資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)(rao)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)(chan)、新興(xìng)(xing)消費(fèi)(fei)行(xing)業(ye)值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持(chi)續(xù)佔(zhàn)(zhan)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)(shen)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部(bu)件供應(yīng)商迎來(lái)(lai)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰(shi)覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長(zhang)期來看，2025年或成(cheng)爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞的起點(diǎn)。

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这一指数层面的反复与较为(wei)极致的结构行情也印证了我们过去半(ban)年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下(xia)半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年(nian)以来(lai)的结构性行情到底有多强？是(shi)什么样的宏观环境导致了这一(yi)局面(mian)？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓🥒，往往看不到太多场外增量资金🩳💟🧄🎒。具体体现为🩰💖💖🍎，市场快速反弹时🌽🍉😈🍆，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🥥🩰🍆，又很快回到相对低迷的状态🍒🍑🥾。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行🥔。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🥔🩲，有机化工品多数上涨，其中甲醇👘、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🍌，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌🍈🍒🥻💟。

2、2🍎🍄、上半年黄金上涨存在三大核心驱动💔。一是，美**关税政策不确定性下🍍🥕，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升🥝。二是👅🍍💋，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🍇💟，全球央行加速储备多元化，中国🍈💌🍑、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金🍑💝💞，市场看涨金价信心得到提振🩳👙。三是🧡🍄👛🩰🥑，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧🍋🤬🧄，俄乌战事仍在反复拉锯👚、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🍎🥿😡，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。