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吃喝板块近(jin)期持续回调，但于当前位置或不必过(guo)度悲观。食(shi)品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著(zhu)提(ti)高，促消费、扩内需相关政(zheng)策持续推出，行(xing)业复苏前景值(zhi)得期待。虽然(ran)政策效果传导需要(yao)时间，消费场景受(shou)限导(dao)致(zhi)行(xing)业短期仍然(ran)承(cheng)压，但最悲观的时刻或(huo)已过去，板(ban)块中长期配(pei)置机会(hui)逐步到来。另(ling)一方面，经过前期的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙(long)头公司相对较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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3、投资(zi)者结构：港(gang)股机构(gou)投资者占比更高，外资占比(bi)更高(gao)，美国债务风险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较(jiao)A股率先受(shou)益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化(hua)程度更深，根据港交所披(pi)露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指数与美(mei)元走势高(gao)度相同，美元走弱(ruo)时A股相(xiang)对港股溢价下行，主因(yin)国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股(gu)制(zhi)度(du)更为开放和便捷，由于没有外汇(hui)管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今(jin)年以来(lai)市场对美国债务风险担忧持续(xu)升温，尤其在特朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东(dong)稳西荡(dang)下外资加速(su)流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如(ru)家电行业(ye)中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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2、知(zhi)情人士稱(chēng)，以色列已與(yǔ)美國(guó)討(tǎo)論(lùn)可能增(zeng)加其蓡(shēn)與程度，不過(guò)(guo)一位(wei)以色列官員(yuán)警告稱，這(zhè)(zhe)些對(duì)(dui)話(huà)尚(shang)未涉及更詳(xiáng)(xiang)細(xì)的 “實(shí)際(jì)” 討論。消息人士稱，儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普希(xi)朢(wàng)(wang)避免可(ke)能進(jìn)(jin)一步(bu) 破(po)壞(huài)(huai)中東(dōng) 的長(zhǎng)(zhang)期穩(wěn)定，但(dan)**內(nèi)部一些人認(rèn)識(shí)到，美國的軍(jūn)事援助可(ke)能幫(bāng)助以色列更快實(shi)現(xiàn)其目(mu)標(biāo)。