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1、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业🥬🤬、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

2、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际(ji)利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求(qiu)，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。