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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网(wang)，受价(jia)格下行的(de)影(ying)响较小。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股归母净(jing)利(li)润同(tong)比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港(gang)股2024净利(li)润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为(wei)A股业绩疲弱主要(yao)受价格(ge)因素拖累，核心在(zai)于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这(zhe)些行业基(ji)本面受(shou)价格因素(su)影(ying)响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造等行业(ye)占比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看(kan)，由于A股行业结构更偏传统(tong)经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。

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当前(qian)中国汽车出海呈现强劲势头。2024年，以(yi)3100万辆销量蝉联全球第一，其中(zhong)新能源(yuan)汽车销(xiao)量在新车(che)中占比突破40%；汽车出口(kou)持续火(huo)热，连续8年保持全球第一大的汽车出口国的地位。值得关注的(de)是，中国整车出口仅占海外市场份额的9.1%，尤其(qi)在东盟(meng)、中(zhong)东、中东非等(deng)新兴市场，增长(zhang)空间广阔。

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这种解(jie)释看(kan)似(shi)不无(wu)道理，但潜(qian)在(zai)地贬低了个人努力，低估了(le)文化价值(zhi)观等社会因素的(de)影响，而这种影响甚至远比智商因素更高(gao)。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学(xue)、技术、工程和数学）职业中的女(nv)性比例从 13% 上升到(dao) 27%，拿到博士学位的人(ren)数中，1950年女性(xing)仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不(bu)仅如此，族群之间也有显著差(cha)异：2024年，美国亚裔大(da)学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它(ta)族裔，不(bu)管是白人（男42%，女52%），还是(shi)黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间(jian)的表现基本没什么差异，又是决定高等教(jiao)育的唯一因(yin)素(su)，那就很难解释(shi)这些(xie)差异。

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消费复苏的持续性仍存不确定性😠🥭🥥。今年以来💌🍓🍓，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力🍄🥿🥕，则经济回升动力将明显减弱💖。

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1、上週早些時(shí)候公(gong)佈(bù)的(de)消費(fèi)者物價(jià)報(bào)告(gao)較(jiào)爲(wèi)溫(wēn)咊(hé)，生産(chǎn)者物價數(shù)據(jù)弱(ruo)于預(yù)期，且(qie)初請(qǐng)失業(yè)金人數基本持平，幫(bāng)助平息了投資者對(duì)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的價格壓(yā)力的(de)擔(dān)憂(yōu)。市場(chǎng)普遍預計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)筴(cè)者將(jiāng)(jiang)在本週會(huì)(hui)議(yì)上維(wéi)持利率不變(biàn)。

2、在对于市场风险的判(pan)断中，56%的受访者(zhe)认为下周A股市场为中等风险；15%的受访者认为下周A股(gu)为低风险；而认(ren)为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。