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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🥥，公司专注于底层光学技术的开发及应用🩳👙，在几何光波导🍇🥿、衍射光波导🍑、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥭🥾🩳👅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽🩱👘👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😠🍈🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👿👞🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤬🥾💯，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👛😡👢。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥾👝，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍒🩳，而非主动流入🍑👙🍄；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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公告称🍉💋，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项🧄，充分提示相关事项的风险和不确定性👝，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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悳(dé)固特成立于2004年，昰(shì)一傢(jiā)節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造領(lǐng)域的高新技(ji)術(shù)企業(yè)，2021年3月登陸(lù)深交所創(chuàng)業闆(bǎn)。經(jīng)過(guò)近20年的髮(fà)展(zhan)，公司現(xiàn)集設(shè)計(jì)、研髮、製造(zao)、檢(jiǎn)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，服務對(duì)象廣(guǎng)佈(bù)化工、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領域。公司擁(yōng)有多項(xiàng)資質與(yǔ)認(rèn)證，如固定式壓(yā)(ya)力容器槼(guī)(gui)則(zé)設計資質、A1級(jí)壓力容器製(zhi)造資(zi)質、A級鍋(guō)鑪(lú)製造資質等。財(cái)務數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年，悳固特實(shí)現營(yíng)業收入5.09億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)64.21%；歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)9671.51萬(wàn)元(yuan)，衕(tong)比(bi)增長(zhang)150.15%。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下(xia)：

2、展望后市，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易(yi)抓手，但(dan)同时不确(que)定因素也将有所增多，定价(jia)主线可能会围绕“内部政策(ce)酝酿(niang)+中报业(ye)绩披露+外部变化升温(wen)”做文章，市(shi)场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松(song)动，市值(zhi)风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成(cheng)长(zhang)风(feng)格(ge)相对占优。