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近期(qi)A股科技板块(kuai)强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修(xiu)复的(de)共振结果。一方面，中东(dong)局势超(chao)市场预期平息，大幅(fu)缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政(zheng)策上的表态(tai)，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球(qiu)资产组(zu)合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🌽🤍👚🍉👡，尽管美联储内部分歧仍较大👜👠，但随着地缘风险降温和油价回落🍒💟💗，市场已开启降息交易🍓👝😠；国内方面🧅🍑，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💛。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💟🍌💝。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🩳👞，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💝💛。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现(xian)“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面修复；全(quan)年南向资金净流入或突破万亿元(yuan)规(gui)模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区(qu)域(yu)性(xing)资金对港股关注(zhu)度上升(sheng)，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望从当前(qian)的(de)低位逐步(bu)回升。