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齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行🥿，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👡，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。

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由于每年例如业绩预告💯、两会🍅、政治局会议🥭🩰🍎、业绩考核等等具有季节性效应🩳💌，每个月的行业有一定的季节性🩲，也可以作为行业选择的参考🥬💯。每年7月🥾👘，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💘👡💋、农林牧渔🍓💖、基础化工🥦🍎、美容护理、社会服务🥾、有色💋💕、钢铁等。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上(shang)涨(zhang)，交(jiao)易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半周市场(chang)表现来(lai)看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当前(qian)市场尚未形成再度上(shang)攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不(bu)能达成温和放量配合，市场(chang)或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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齊(qí)翔騰(téng)達(dá)：爲(wèi)確(què)保甲乙酮裝寘的安全、平(ping)穩(wěn)(wen)運(yùn)行，公司計(jì)劃(huà)于2025年6月(yue)30日(ri)起對(duì)6萬(wàn)(wan)噸(dūn)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停(ting)車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天，具體(tǐ)復(fù)産(chǎn)時間以實(shí)際(jì)檢脩時間爲準。

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1、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降幅持续(xu)收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食品加工生产(chan)端保持(chi)改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠(die)加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮眼，5月家用(yong)电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持(chi)续回暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背(bei)景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均(jun)超20%，主要受益于(yu)国补政策提(ti)振(zhen)，智能卫浴、定制衣(yi)柜等(deng)需求明显修复，供给端(duan)企业持续降费提(ti)效，盈(ying)利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓之下(xia)或(huo)有承压(ya)，对(dui)业绩形成一(yi)定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零(ling)售保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显(xian)著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部(bu)分领域增速有望改善 。

2、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力(li)可能(neng)会更(geng)加明显。