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期货深度贴水有望收敛🥒🍈🍇🍒，价差套利机会增多：基差视角💞💕🍓，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱💛💔；其二💞🥔🍓，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现😡，建议关注 IC👚💞😡🍄、IM 远近价差收窄的交易可能🥬。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍒，深市港股通净流入148.92亿港元。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工(gong)7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷(lei)達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居前。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)(ting)燈(dēng)光熄(xi)滅(miè)，上(shang)海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下(xia)帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏(xia)間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古(gu)代(dai)藝(yì)術大展之一，“天(tian)地大觀”自(zi)3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)(shi)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)(zhe)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳(ting)爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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1、中(zhong)期结构(gou)观点(dian)不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看(kan)好(hao)三个宏(hong)大叙(xu)事强相关(guan)资产(chan)，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

2、焦炭，供应方面， 2025年1-5月💝，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💘🍅💗，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产👡😠，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落🍅🥦💯🌽，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近🍎🧡👿，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量💟💯。需求方面💕，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👠👡，同比下降1.7%👡；生铁产量36274万吨👡，同比下降0.1%👙🍋；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般💝🧄🥔，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国💝、越南分别对我国中厚板🍑、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响🥿🍒🍍，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🤬👘，预计铁水产量或将逐步出现回落，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制🥾🍄🍓，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大👅，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。