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🏮 后(hou)续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认(ren)为短期(qi)行情未(wei)必会(hui)演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代(dai)下(xia)居(ju)民金融资产(chan)配(pei)置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二是各方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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