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下半年政策放松有望对冲关税影响。货币政策方面，欧央行利率已经在中性水平，但若经济恢复疲软，则欧央行仍有降息空间。我们认为财政政策转向虽然对2025年增长的直接拉动或有限🩰🍒，但有利于信心和风险偏好的恢复。

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对于发行价格(ge)，公司(si)披露，此次招股发售(shou)价区间为(wei)不超过36.3港元/股，且预期不(bu)低于35港元(yuan)/股。时间上，香港公开发售阶段已于(yu)6月(yue)11日启动，将持续至6月16日(ri)。

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分化中(zhong)的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核(he)心资产(chan)行(xing)情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息(xi)预期升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀(zhang)推动的资源品(pin)行情(qing)下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致(zhi)通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价(jia)格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相(xiang)对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储降(jiang)息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的分化收敛(lian)。

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1、三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息特性契郃(hé)中(zhong)長(zhǎng)期資金配(pei)寘需求，在外部(bu)不確(què)定性(xing)與(yǔ)低利率環(huán)(huan)境下兼(jian)具安(an)全邊際與收益確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短(duan)期來(lái)看(kan)，在(zai)市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較(jiao)低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消費(fèi)闆塊。以(yi)舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力(li)在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深度賦(fù)(fu)能下持續(xù)釋(shì)放。

2、确保(bao)更少人上大(da)学的一(yi)种方法是让已经难以负担大学费用的人更难获得大学教育。削(xue)减佩(pei)尔(er)助学金和其他联邦援助就会起到这种作用。