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特朗普发(fa)表此(ci)番言论的同时(shi),以色列(lie)表示不会(hui)放松摧毁德黑(hei)兰核能力的军事行动,而伊(yi)朗也在加紧报复。两国一直在相互攻击,以色列(lie)上周日(ri)袭击(ji)了伊朗首都德黑兰(lan)。伊朗则发射了数(shu)批无人机和导(dao)弹。
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黑色午夜 ,行业配置:维持哑铃配置思路💌,红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面👡👝👝🎒,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下🥿🩲🥻🥥,前端的收入和(he)利润难以保证👝🍎👞🍑,但自由现金流充沛的企业🥾,既可以延续其分红(hong)表现,也可以通(tong)过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本(ben)开支🥕🍎,获得ROE的抬升🍒,享受更多成长性👄。具体方向提供三个视角:①稳(wen)定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🥕🍈💗;受益于(yu)长久期价(jia)值和改革红利(li)推升估值弹(dan)性的港口🥝🍑🥭💟、公路(lu)💔;补(bu)贴政策推(tui)动下,兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续改善的(de)白电龙头🧄。②改善(shan)视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部(bu)👗,高分红保障+经营稳健的白酒💓💛🥝👿。③进攻弹性视角(jiao)下,关注存量项目进入收获期,自(zi)由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方(fang)面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强(qiang),24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(liang)(剔除股权融资和**债(zhai)券(quan))同比)触底-0.55%以来持续(xu)回升,截至25/5已(yi)上行至1.8%🍒🍊🥝🍇。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策(ce)支持股市流动性🍍💛🍇👚,当(dang)下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一(yi)步加强🩱🥒,而本身弹性更大的北交(jiao)所(涨停限制30%,下同)和(he)科创板(20%),相比主板(ban)(10%)或(huo)表现出更大(da)的优势🍉。行业关注自主可控💛👙,包括(kuo)电(dian)子(算力👄🍏、半导体设备👠、芯片)🍆👞🍈、信息化(数据库🎒、操(cao)作系统)😈、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算(suan)力服务+卫星通信)。
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