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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能(neng)重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭(zheng)現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求(qiu)的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)(you)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到(dao)来的业绩披露窗(chuang)口期对A股整体(ti)影响偏正面。但边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力(li)进一步(bu)提升，有待7月政治局会议(yi)定调新的(de)稳定需(xu)求的措施。近(jin)期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可(ke)能反应了这种预期。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行👗🥕😠🍅，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行👘👞🥦，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格👞👠、焦炭期货价格均上行🍇🩱🥦💕，天津港焦炭库存上行👢，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值(zhi)因(yin)素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股(gu)组合。（组合构造详(xiang)情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会——量(liang)化(hua)选(xuan)股系列(lie)报告之十二》）

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1、6、上半年💝，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势。然而，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下🍑，呈现增加后回落的表现💔💞👠。从绝对数值来看，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期😡🍓🎒。卓创数据显示🥝💔🍅，6月26日🧅👛🍉，自繁自养养殖利润179元/头，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头😠🧡，较年初减少28元/头👢。

2、目前来看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前(qian)美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈(tan)判时间或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易(yi)和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降(jiang)低。A股面(mian)临的外部环(huan)境扰动降低。