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矿区位于北天山地震带西段和南天山地震带东段交汇部位💘👠💘，属地震活动多发区。自1964年有台网记录以来，新源县境内共记录到MS≥3.0级地震421次🍆。矿区周边MSS≥4.7级地震7次。

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油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高🩳，投资者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💘👚🥕。之所以这样，一方面是因为👠💯😡💔💘，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💕🥝，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💖🍒🥾；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升💋🥭🍉；2026年重点看供需格局改善👘🍓。后续宏观主要矛盾面临多次切换💯，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🩳。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💗🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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对于以伊冲突影响(xiang)，我们认为： 1）美股、A股和港(gang)股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大(da)金融板(ban)块相(xiang)对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高(gao)于(yu)1-5月。霍尔(er)木兹海峡原(yuan)油运输占全球海(hai)洋运输量1/4以上(shang)，伊朗亦为全(quan)球(qiu)十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地(di)缘(yuan)博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可(ke)能。

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1、在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)(qu)建立45週年、綜郃(hé)改革試(shì)點(diǎn)實(shí)施5週(zhou)年這(zhè)一重要(yao)時(shí)點(dian)，何(he)傑(jié)認(rèn)爲(wèi)，《意見(jiàn)》的髮(fà)佈(bù)，以更高站位、更廣(guǎng)維(wéi)度、更(geng)深層(céng)次賦(fù)予深圳全新的改革開(kāi)放使命，標(biāo)誌着深圳改革開放事(shi)業(yè)邁(mài)入了嶄(zhǎn)新的堦(jiē)段。

2、展望2Q25，为(wei)传统(tong)消费电子淡季，考(kao)虑到关税不确定性(xing)扰动苹果拉(la)货节奏，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方面，中(zhong)国市场国补影响逐渐减弱，整体(ti)表现预计相(xiang)对平淡。