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⚑风格与(yu)行业配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大(da)。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动(dong)降(jiang)低。

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