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许廷全：上半年(nian)港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影(ying)响，自去年底(di)投资者意识到经济政策转(zhuan)向后(hou)，风(feng)险偏好有所(suo)上升(sheng)，外(wai)资(zi)对中国资产关注(zhu)度亦进一(yi)步回升(sheng)。年(nian)初以(yi)来，部分外资券商陆续(xu)上调中国投(tou)资评级，对(dui)政策(ce)**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力(li)等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力(li)實(shí)施增(zeng)量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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锰硅主产区低开工(gong)状态难以长期(qi)维持，随(sui)着终端用钢需求淡季的深入(ru)、成材产量趋于下滑，锰硅供需(xu)缺口或(huo)将逐渐回补。钢厂对原(yuan)料的补库积极性难有超预期的释放，加(jia)之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年(nian)旺季钢材有望重回增产周期，锰硅去库情况或将好(hao)转，届时估值或将迎来短(duan)暂的修复阶段(duan)；而随着年底淡季(ji)钢材产量逐渐降至低(di)位，需求(qiu)的(de)走弱将(jiang)再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上(shang)行(xing)高度。综(zong)合而言，下半年(nian)锰硅价格仍(reng)将以承压运行为主，整体(ti)价格中枢或较(jiao)当前估值水(shui)平进(jin)一(yi)步下移，需持续关注主产区的控产动向(xiang)。

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