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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下(xia)一个阶(jie)段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域(yu)。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

2、因(yin)子行业内表现，本周，基本面(mian)因子在各行业表现分(fen)化，净资(zi)产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估(gu)值(zhi)类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显(xian)。市值(zhi)风格(ge)上，本周综合(he)、通信行业大市值风(feng)格显著。