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唐(tang)晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全(quan)球债市潜在的风险(xian)事件，因为(wei)港股(gu)的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩(suo)；四(si)是减持与再融资。

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6月(yue)主产区生鲜乳价格下行，白酒批发价格总(zong)指数下行(xing)，名(ming)酒批发价格总指数(shu)下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周(zhou)持平(ping)，自繁自养生猪养殖利润上行，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平(ping)均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格下(xia)行，棉花期货价格上行，寿光蔬(shu)菜价格指数上行。

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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使(shi)得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预(yu)计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🧡，能源期货价格回落🍊🧅🥦。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象🧄，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局💯🍉💓💘。

2、行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业(ye)企业盈利(li)数(shu)据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或(huo)能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。