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本周市场在金融、军工上涨助推下实现(xian)强势上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从(cong)后半周市场表现来看，金融股价格推(tui)高(gao)伴随资金止(zhi)盈压力(li)，微盘指数再度面(mian)临技术阻力(li)——当前市场尚未形成再度(du)上攻(gong)合力。若后市(shi)上涨(zhang)主题不能有效(xiao)扩散，资金面不能达成温(wen)和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市(shi)场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力(li)、文(wen)化(hua)传媒（AI应用及文娱消费(fei)）、可控核聚变、军工、商(shang)业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎(ying)来主(zhu)线行情，需重点关注明年二季度(du)，可能会是成长风格(ge)的一个中期(qi)拐点。此外，中期依然(ran)看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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1、⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地(di)都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创(chuang)新药(yao)。

2、根据行业中观景气、宏观周期😡👢、筹码🍏💕👛、估值🥿🍋💔、换手率、政策🍓🥕、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍇🤬、汽车零部件👜、乘用车🍊、光伏设备👢🩱👿🥑、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备🩱🥭🧡、保险🍎🍎、电力、燃气等行业🥕🍇🥦💘🧄。