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付倍佳：上(shang)半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科(ke)技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估(gu)值(zhi)央國(guó)企的A/H溢價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位(wei)剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴(hui)擺(bǎi)，難(nán)言(yan)泡沫化。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底市场，预计市场波动加大。可(ke)关(guan)注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估值修复机(ji)会的推(tui)荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强(qiang)调成长科技板块的回(hui)调风(feng)险。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🥦🥥🍍，个股相对于指数而言更具表现空间🥭💌。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍉🍇👜，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(lv)(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利(li)潤(rùn)衕比增(zeng)長率(1.07%)。錶現較差的囙子有(you)營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大(da)單淨(jìng)流入 (-1.60%)。