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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)(yin)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力(li)度弱，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)(chang)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也要承認(ren)，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)(li)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定(ding)差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資(zi)金預期依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期(qi)可能(neng)還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二(er)季度至(zhi)三季度(du)仍維(wéi)(wei)持(chi)中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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唐晨：我们关注(zhu)“科特估(gu)”视角下的投资(zi)机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为(wei)这些资产“含权量”高，在整体重(zhong)估过程(cheng)中(zhong)，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比(bi)重不断提高，既(ji)是(shi)当前驱动(dong)经济发展的(de)新增长(zhang)点，又是反(fan)映时代命题的主要方向，政策、资本、产(chan)业更容易形成共振的效果(guo)。

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目前来看，全球贸易(yi)和关税(shui)冲突迎来新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关(guan)税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗(lang)以色列(lie)军事冲(chong)突(tu)趋于(yu)缓和(he)，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降低。

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展望后(hou)市(shi)，经(jing)历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加(jia)大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上(shang)涨(zhang)判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期(qi)偏低，存在政策最终落地好于预期、提(ti)振市(shi)场可能；另一方面，若美联储提(ti)前至7月(yue)末降息，有(you)望为国内宽货币打开空间并提振全(quan)球风险偏好。

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1、展望7月🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👄，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛👝🩰🍒👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘👡🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒👠🧅🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🍊👠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🥒👗，进一步积累了今年的赚钱效应🩰，这为指数后续突破上行🍓😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅👡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗🍎👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、达利欧指出，美国**今年的收入预计约为5万亿美元🍏，而支出预计将达到7万亿美元🍌。这将使国家赤字增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息🍑🥻💌💔。