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穆迪分析公司日本及(ji)前沿市场经济主管安格(ge)里克(ke)（Stefan Angrick）认为，日本制(zhi)造企业深度融(rong)入全球供应链，美国(guo)贸易政策的反复无常可能会对日本经(jing)济(ji)造成连锁反应，即使日本与美国达成协(xie)议，日本制造业企业也不(bu)可能完(wan)全(quan)恢复到此前的发展局面(mian)。

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本週企業(yè)財(cái)報(bào)較(jiào)(jiao)少，亮點(diǎn)(dian)包括住宅建(jian)築商萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)(hui)計(jì)師(shī)事務(wù)所埃(ai)森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)(lian)鎖(suǒ)尅(kè)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)期財報。

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中(zhong)善資本董事長(zhǎng)樑(liáng)瀟(xiāo)(xiao)指齣(chū)，基石投(tou)資(zi)者包攬(lǎn)50%份額(é)屬郃(hé)理現(xiàn)象：“海天味業(yè)作爲(wèi)A股績(jī)優(yōu)龍(lóng)頭(tóu)，此次赴港(gang)上市被市場(chǎng)高度看好(hao)，投資者信心充足。”

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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑(ya)铃(ling)配(pei)置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资(zi)产价格上行**借贷需(xu)求，资金(jin)通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下(xia)半场(chang)的切换(huan)重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑(ya)铃型配置思路。

活动说明：秋霞无码久久一区二区

1、世界石油消費(fèi)總量的約(yuē)五分之一通(tong)過(guò)該(gāi)海峽(xiá)，即每天約1800萬(wàn)至1900萬桶石油、凝析油咊(hé)(he)燃料。分析人(ren)士週五錶(biǎo)示，伊朗可能(neng)會(huì)爲(wèi)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽付(fu)齣(chū)沉重代價(jià)。

2、新消费主题在IP潮玩、古法黄金(jin)上涨(zhang)后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一(yi)方面是(shi)轻松生活，包括各类代理外包(bao)、个性化定(ding)制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细(xi)分(fen)领(ling)域；另一(yi)方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可以关注的(de)扩散赛道包括大众餐饮 (除(chu)新中式茶饮外(wai)，还有地方美食、中式快(kuai)餐等）、食品(pin)饮料 (功(gong)能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中(zhong)高端服饰、线上预售等）。新消费属性(xing)产品不(bu)仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也(ye)在增强韧性(xing)。如果对(dui)国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则(ze)2020年该(gai)指标见底后脉冲向上(shang)，功(gong)能性服饰、小家电、体育(yu)和(he)户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不(bu)可替代(dai)性在新世纪以来逐步走强，服(fu)务机(ji)器(qi)人、宠物食品、珠宝首饰钟(zhong)表等(deng)新消费产品在(zai)全(quan)球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。