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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）💋👗。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道👗，增速依然高于欧洲😻👙🥻👘💯。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%🩲💓，与2024年持平🥭👙💯🧅，对工业板块形成一定支撑。

2、华泰证券近日(ri)研报表(biao)示，在海内外投资者对中国资产关注(zhu)上升、港(gang)股扩(kuo)容带来趋势(shi)性增配环境下，市场大幅下行(xing)风险相对可控(kong)，但板块轮动重要(yao)性上升。具体配置上，三季度市场波动可能(neng)较高，港股红利（金融、能源）及必需消费等板块仍然可(ke)以(yi)作为底仓配置。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相(xiang)对(dui)稳健，板块轮(lun)动(dong)加(jia)强(qiang)》-25/6/15）