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供应方面🍌😻，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🧡，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😈，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期👅🩳🍒，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥝💖😈，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👛🥻👚。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💘🍅💞，若发运没有明显下降👿，或将累库约 1500 万吨👝👞，有压力但也相对有限😻💛🍓。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加🍄。综上所述🍈👘，全球供应释放低于预期🍆，但预计四季度需求端受政策影响🍉🧄🥭👄，存在分化💋，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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目前，中國(guó)的金螎(róng)數(shù)據(jù)持續(xù)迴(huí)煗(nuǎn)，整體(tǐ)宏觀(guān)流動(dòng)性維(wéi)持在較(jiào)(jiao)爲(wèi)充裕的水(shui)平(ping)。其中，**部門(mén)的螎資對(duì)社會(huì)螎資總量的貢(gòng)獻(xiàn)尤爲突齣(chū)，對經(jīng)(jing)濟(jì)邊(biān)際(jì)脩(xiū)復(fù)咊(hé)改善起到了重要支(zhi)撐(chēng)作用。衕(tòng)時(shí)也(ye)爲股票市場(chǎng)持續上行，創(chuàng)造良好的金螎環(huán)境(jing)咊金螎條(tiáo)件。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平🥻🥦，并显著低于美国市场。根据彭博数据👡，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💝👡。相较于A股👅🥔，恒生A/H溢价指数约为130点💖🩰，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💛，定价权逐步转移👜，未来A/H价差有望收窄🍎🩱🥭💔。此外，创新药👘、人工智能等领域的技术突破💖👞🍊🥦，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、田(tian)希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力(li)和AI产业催化，市场或(huo)迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。