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从(cong)中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子(zi)、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋(fu)能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及(ji)“双碳”周期下碳中和(he)全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能(neng)、核电(dian)），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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