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总(zong)结来看，政策的(de)“有限发力”与科(ke)技和新(xin)消(xiao)费等新增长点的“局部拉动(dong)”，都使得信用周期不致再度收缩但也(ye)难以转化(hua)为全局性的修复。对市场和资产而言(yan)，过(guo)剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指(zhi)数难(nan)有趋势性机会而区间震荡(dang)的结构性行情(qing)。这种行情在历史上(shang)并(bing)不鲜见，例如中(zhong)国市场1）2012-2014年(nian)期间，**控制(zhi)整(zheng)体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领(ling)域投资高速增长，因(yin)此虽然指数整体震荡，但由(you)智能手机(ji)产业所(suo)引领的TMT板(ban)块，如消费电子、计算机与(yu)传媒等(deng)大涨；2）2019年4月-2020年(nian)1月，**强调降(jiang)低企业(ye)杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制(zhi)造为(wei)代表的成长(zhang)板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期😠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥾😻💕、光学光电子、消费电子、运营商🩲🍉🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩲🥻，半导体周期复苏与国产替代加速💖🥥💗，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🍅💖💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏、自动化设备等🌽🤬🎒🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥬🥑👙👜🍄、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜🩰，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🌽😈🍑、农副产品🥑💕💟🥝💯、家电、家具🍒、饰品🥝🍊💓🍈、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑🧅；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👘🥻😡。

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1、安永首席经济学家Greg Daco表示，他预计美联储将在9月降息。他表示：“到了那时🍄🥿，我们将看到需求进一步减弱🥝，劳动力市场不幸放缓🩰，收入增长也随之下降，最终导致消费者支出活动减速。”

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。