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海外方面，中东局势再度升级💖🩲👛🎒，使得全球大类资产价格出现较**动😠🥦👗，黄金与原油价格双双大幅上涨💖。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动💕🍇🩰，多处核相关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡😻💔💔💛，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨。周五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司👡，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时🍆💔🥕，受中东局势影响🩰💯，市场开始预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶👜。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素(su)拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至(zhi)12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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2、经济自损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖石油出口（日均165万桶），封锁将切断自身经济命脉，尤其在本土炼油设施遭以军打击后更为脆弱。