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尽管三年后回想，何涛(tao)认为自己并不该(gai)为(wei)这次失败负责，因为销售的(de)意见重(zhong)要，但不决(jue)定(ding)配置。他说自己没提什么建议，因为 “无论你给我什么(me)车，我都能卖出去”。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🍎，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🍍🍈。如果通胀超预期上行🍊💘🍑，则可能使得降息预期推迟💯🥒🍎，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥻🥥，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动👝。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)兩(liǎng)箇(gè)聚焦問(wèn)(wen)題(tí)給(gěi)齣(chū)(chu)反饋(kuì)——地緣(yuán)愽(bó)弈走曏(xiǎng)咊(hé)全毬(qiú)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)。全毬資産(chǎn)尚(shang)未對豁免期之后貿(mào)易槼(guī)則(zé)走(zou)曏(xiang)以及全毬(qiu)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)展開(kāi)定價(jià)。

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2、展(zhan)望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发(fa)偏(pian)股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和(he)净流入，结构上市场风(feng)偏(pian)改善后融资资金(jin)有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。