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本月以来💘💓💖，标普 500 指数上涨 4.4%🍏，以科技股为主的纳斯达克指数涨幅近 6.1%。与此同时💔💌🍒，道琼斯指数本月迄今上涨约 3.7%🍑🥻。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略👿，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下。

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展望7月😈💘💔🧅，市场可能会呈现指数突破上行😈💝🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🍄，财政指数的发力和消费的韧性😈👚🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥾、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅👠💖，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🍍，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍊🥝🍇，7月科技风格占优的可能性较大。

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据Wind数据统计，选取参与角色为竞买方💌👛，剔除重组失败🧅🥭🩲🥝🌽，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家😻🍎🥑🍆，分别为湖南发展💘🩲💟👡、维信诺、昇辉科技、国投中鲁💝、东莞控股、梦网科技🍉、邵阳液压🩳、新莱福👝、沪硅产业🤬💕、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）👝🥥🥒、*ST宇顺、科源制药🥕🍇💗🍅、津投城开👠👙👜、南京化纤、建龙微纳、海联讯🍉🥾、天亿马、华升股份💝🥕、奥浦迈、沈阳机床🥦👠、群兴玩具👘、汉邦高科（**）、创业黑马、宏创控股👚💝、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材🍒💛🍍🌽、厦门港务、电投能源💋、隆扬电子💞、上海电力👙💘💟🎒💘、中国船舶🍑🍋🥥、广西广电👄、安孚科技👿😠🥦、工智退、信邦智能、新铝时代💘💕、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车😡、邦基科技、九联科技👄🍊、国城矿业（**）🎒👘💘、欧菲光👘、琏升科技、焦作万方🥬、滨海能源（**）、佛塑科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技💔👗🩰💋、新相微、光智科技😠、海峡股份💯、安宁股份💗🍊、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实💔👜、立讯精密、新筑股份、宁波方正（**）😻🥑🥿、四川路桥、综艺股份🧄🍑👅、海光信息👿💘💘🍓、中核科技、天汽模、*ST花王🍏、概伦电子、海航控股🥿🥭🧄💖😻、狮头股份🥻🍋🥭、亿华通-U💞、迅捷兴、万向钱潮🧡😠、海兰信、国科微🥿、海泰发展、湖北宜化🍍、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、需求方面🥥🥑👛，上周美国原油表需有小幅下行👚🩳，不过在传统消费旺季阶段🩲，整体消费处于年内高位阶段🍇，汽油消费表现较好👅🥑，柴油消费平淡🍉🥕🍓🩳，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）🥻🥕。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量🍒🍄💕🍋，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🎒👞🧄，这让炼厂不得不调整生产计划🥔👄👞。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是👗💟，在今年报告涉及的雇主计划中🍒，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。