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美国钢铁(tie)：美国主要(yao)钢铁公司普遍预计(ji)2Q25盈利或环比改(gai)善，核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措(cuo)施逐步落地。然而，我们观察到近期美国钢铁(tie)价(jia)格出现回调：5月上旬(xun)Nucor发布了自2024年7月以来的首(shou)份降价函，宣布热轧卷价格下降20美元，随后又陆续发布三份降价函(han)，或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧(ya)卷接受度有限，市场情绪趋于谨慎。我们认为，在当(dang)前关税政(zheng)策(ce)背景下(xia)，美国钢铁(tie)产业或受(shou)益于进口钢(gang)铁量减少、美国本土产能利用率或有一定(ding)改善，但(dan)整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约，汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定(ding)抑(yi)制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断(duan)。

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