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►  “流动性过剩”下资金寻求有(you)限回报，进一步强(qiang)化了结构性行情和抱(bao)团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收(shou)缩的(de)症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币(bi)，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模(mo)创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的(de)储蓄规(gui)模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低(di)。与此同时，微观流动性(xing)上，5月(yue)香港(gang)因金管局投放(fang)流(liu)动性导致Hibor快速走(zou)低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境(jing)。之所以出现这种情(qing)形，与(yu)金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后(hou)，自动触(chu)发(fa)的操作(zuo)机制有直接关系。但(dan)更重要(yao)的是，本轮投放的规模和(he)速(su)度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放(fang)港币(bi)，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要(yao)操作以及何(he)时操作(zuo)，但(dan)可以决定如何操作。不过短期(qi)来看，Hibor难以更低，流动性或(huo)边际收紧，近期(qi)随着港元再度触及7.85弱方保证(zheng)，香港金管(guan)局也时隔两年再度收紧流动性(xing)（《Hibor如何影响港股？》）。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👚🧄💕💔。三个月滚动来看🍆🥾，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💗😈🥝，TMT制造业同比增幅扩大🍎💔🥾。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💝👅👠🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥬、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥑，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👡🤍🍄💞🥾，中报盈利或有改善🥾，如汽车💖💯、光伏、自动化设备等🧡👡；3）消费服务领域👅👝🥾👜，受益于扩消费政策提振🍊、电商平台大促🍉👛🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🩱😡💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍉💝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅🥾🍎。

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有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判🥿🩱，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🥔。请问商务部对此有何评论💯💯💛👜？答：今年4月以来💖💕，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此👗💞，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🍏👡，才能真正维护自身合法权益🥑。

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1、5月民航正班客座率为84.6%🍉👠🧡👞，当月环比上行0.1个百分点🍋🍍🍄。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🥬💗😡🍎，当月同比增幅扩大至10.18%。

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