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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🍈👠👙。中证500股票池中获得超额收益-1.38%👝🍈，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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进入7月后，综合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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展望后市，随着全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市(shi)场已开启(qi)降息交易(yi)。国内方面，受(shou)益于中长期资金(jin)的(de)持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢(shu)逐渐抬升(sheng)。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回(hui)暖并再度打开震荡中枢上沿。

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2025年1—6月，公司營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)爲(wèi)6.15億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)29.09%；淨(jìng)利潤(rùn)預計爲7820.61萬(wàn)元，衕比(bi)增長4.11%。

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1、由于每年例(li)如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政(zheng)治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業(ye)有一定的季(ji)節性，也可以作(zuo)爲(wèi)(wei)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的(de)蓡(shēn)攷(kao)。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧(mu)漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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