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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)進(jìn)行兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)(chuang)口期的平(ping)滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平滑(hua)線時(shí)，説(shuō)明指標正在上行，看多市場(chǎng)。噹短(duan)期平滑(hua)線小于長期平滑線時(shi)，説明市場情緒(xù)正在柺(guǎi)頭(tóu)曏(xiǎng)下(xia)，對市(shi)場持中性態(tài)度。

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山大地纬：公司控股股东山(shan)东山(shan)大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转给(gei)山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向(xiang)性(xing)协议。该事项可能导致公司(si)控(kong)股(gu)股东(dong)、实际(ji)控(kong)制人发(fa)生变动。

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