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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现金(jin)流(liu)充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复(fu)苏支撑的工业金属(shu)；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量(liang)项(xiang)目进入收获期(qi)，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金(jin)”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大(da)的(de)北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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1、泰国商务部长披猜（Pichai Naripthaphan）周一表示，泰国将与美国进行贸易谈判👅🥦🩲🥥，他相信双方能就关税问题达成良好的协议🥾，关税可能低至10%🥥。

2、一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食(shi)品ETF（515710）。根据中(zhong)证指数公司(si)统计，食品ETF（515710）跟(gen)踪中(zhong)证细分食(shi)品饮(yin)料产业主题指数，约6成仓(cang)位布局高端、次(ci)高端白酒龙头(tou)股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤酒等细分(fen)板块龙头股，前(qian)十权重(zhong)股包括(kuo)“茅五泸汾洋”、伊利(li)股(gu)份、海天味(wei)业等(deng)。场外投资者(zhe)亦可通(tong)过食(shi)品ETF联(lian)接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产(chan)进行布局。