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成份股方面🥻💔，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💗👝。截至收盘💞💓🍋，宏达股份大涨7.65%🍆🤬💯🩳👗，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🤬🥕🥻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4👡💝、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🩳👢😡，半导体、光学光电子😡👞💟💕、运营商🥭🧅、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍎，业绩有望改善。

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5、成本利润：今年纯(chun)碱(jian)原料及上游产品价格明显下跌，带动行业成本重心明显下移，氨碱企(qi)业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱(jian)双吨(dun)成本下(xia)降幅(fu)度也(ye)达到16.15%。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏(pian)弱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌，行业利润并未(wei)出现(xian)明显好(hao)转，天(tian)然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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这种不(bu)确定性的一个迹象是，包(bao)括(kuo)通用汽车（GM）、美国(guo)航空（AAL）、美泰公(gong)司（MAT）等在内的多家(jia)知名(ming)企(qi)业，在刚(gang)刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全(quan)球贸易的担忧(you)。虽然这(zhe)加剧了市(shi)场的不确定性，但也降低了预期，为今年(nian)下半(ban)年可能(neng)出(chu)现的惊喜上行奠定了基础。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行(xing)業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業(ye)績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領(ling)域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領(ling)域景氣度有所(suo)迴煗，中(zhong)報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)(duan)午等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)(yin)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢(wang)持續改善；

2、2😠👿😠、政策动态：上半年降准降息落地🥭🍎🎒，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月15日😠，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🥿👄🥭💟，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具💛💝，功能定位更加清晰👛🥭，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系💖🥾🍉🥻。一季度例会提出“择机降准降息”😡🎒，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🥻🍏💔💝；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🥿🍎🍇👚💝，灵活把握政策实施的力度和节奏”👘💓😡💓。在货币政策支持性立场不变的基调下😻👜，更加强调灵活调整👗。