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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策(ce)的(de)催化并(bing)不明显(xian)，突(tu)破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突(tu)破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年二季度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段(duan)性低点，二(er)季度开始盈利快速(su)上(shang)行。对应(ying)的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院(yuan)免陪照护服务(wu)试点工作方案》。方案提出，在各地(di)人口老龄化程度较深的城市等，优先(xian)确定在老年住院(yuan)患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作(zuo)基(ji)础较好(hao)的三级医院，开展免陪照护服务试点工作(zuo)。

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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史(shi)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩(gai)率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超(chao)過(guò)70%。

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回顾(gu)近五年，债券型基金多次成为(wei)公募分红(hong)的“主力军”。Wind数(shu)据显示，2020—2024年，债券型(xing)基(ji)金的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元(yuan)、1805.45亿元(yuan)，在当年(nian)公(gong)募分红总额(e)中的占(zhan)比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日(ri)，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券(quan)平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至(zhi)273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風(feng)險偏好(hao)整體改善情形(xing)下，螎(rong)資資(zi)金或有朢(wang)繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🤍😠💕，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧄👝🤍。