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当前市场对于波动率和波动率交易(yi)的理解仍有欠(qian)缺。波(bo)动率(lv)新低本身并不代表市场必(bi)然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看(kan)，年内(nei)指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的(de)回归交易(yi)后，仍(reng)要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把(ba)握。

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如何看待今年上(shang)半年港股市(shi)场的整体表现？目前港股(gu)整体估值情况如何？展望下半年，港股市场行情将如何演绎？哪些(xie)行业投资(zi)机会(hui)值得关注？对此，中国基金报记者采访了汇添富基(ji)金经理陈健玮、中欧港股(gu)通(tong)精选基金经理付(fu)倍佳、富(fu)国基(ji)金旗下港股通互联网ETF基金经(jing)理田希蒙、博时(shi)基(ji)金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选(xuan)基(ji)金经理许廷(ting)全、平安医药精选股票(piao)基金经理周思聪、诺安精选价值基金经理唐晨，共同把脉(mai)下半年港股市场行情和投(tou)资机会(hui)。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观(guan)景气度(du)等(deng)维度，预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副(fu)产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

2、沒(méi)有人明(ming)確(què)提齣(chū)要他們(men)退齣，包括何小鵬(péng)。但 “改革隻能聽(tīng)一箇(gè)人的(de)”。“有睏(kùn)(kun)難(nán)就會(huì)有分(fen)歧，每匹(pi)馬(mǎ)(ma)可能都有自己的方曏(xiǎng)，但昰(shì)分開(kāi)拉肎(kěn)定昰死，隻有一匹馬帶(dài)頭(tóu)才有生機(jī)”。何濤(tāo)説(shuō)。